Cas client
Millenium Expertise : la collecte de justificatifs, automatisée.
Un cabinet d'expertise comptable qui courait après les pièces de ses clients. Aujourd'hui, chaque justificatif arrive, se classe et se suit sans relance manuelle.
Avant
Des pièces éparpillées, des relances à la main
Il fallait relancer les clients un par un et suivre à la main ce qui était arrivé, ce qui manquait et ce qui avait déjà été transmis.
Après
Un parcours unique, suivi de bout en bout
Le client dépose sa pièce dans son dossier. Elle est enregistrée dans un tableau de suivi partagé, puis envoyée automatiquement vers l'outil de collecte du cabinet.
Le parcours
Quatre étapes, un humain qui valide.
01
Dépôt
Le client dépose son PDF dans son dossier partagé.
02
Suivi
La réception est inscrite dans le tableau de suivi.
03
Envoi
Le document part vers l'outil de collecte du cabinet.
04
Contrôle humain
Un collaborateur valide la pièce avant tout usage comptable.
Ce qui change
Moins de ressaisie, plus de visibilité.
Plus de ressaisie
La réception de chaque pièce s'enregistre toute seule.
Un suivi partagé
Toute l'équipe voit où en est chaque document.
Un humain valide
Un collaborateur contrôle chaque pièce avant son usage.
Et si on repérait ensemble ce que vous pourriez automatiser ?
Réservez un audit gratuit de 30 minutes, sans engagement.
Réserver mon audit gratuit